日前，硅谷金融服务创企Addepar获得1.4亿美元D轮融资，Valor Equity Partners、8VC和投资经理Harald McPike联合领投。
Addepar致力于帮助财富管理公司全面了解客户的资产情况，新一笔融资将用于进一步强化技术。该公司开发了一款工具，能够让财富经理浏览到客户分散在各个账户的资产信息。
超级富有的客户一般将资产通过多个银行和账户，分散于家族信托、有限合伙企业和非流动性投资。这也就意味着，财务顾问经常把这些信息收集、整理到一张表格上，全程保密且无需客户参与。
Addepar首席执行官Eric Poirier表示：“财富经理，尤其是为大型客户或资产组成复杂的客户服务的那些，经常没法给客户一个准确的投资建议。”而Addepar的平台支持财富管理公司在客户同意的情况下，将多个账户的信息收集到一处。
除Addepar以外，还有许多年轻的科技公司都在寻找机会，为金融机构提供反洗钱检查和开发客户界面软件等服务。
虽然Addepar的主要服务对象是财富管理公司，但Poirier表示，他们也收获了养老基金等其他类型客户的青睐。
Addepar发展很快，其客户管理的全部资产超过6500亿美元，而18个月前这一数字只有3000亿美元。今年1月，摩根士丹利表示，Addepar位列其最喜爱的金融顾问团队前20名。
